1.洋河股份
洋河梦之蓝超高端新品发布将在3.9于南京举行;《商务部等8部门关于促进老字号创新发展的意见》,有利于洋河品牌的塑造
2.分众股份
3.茅台股份
4.腾讯
蚂蚁集团等金融科技平台企业的整改进展比较顺利,自查阶段基本结束。从具体要求来看,对支付宝的影响更大一些。
5.陕西煤业
6.汤臣倍健
7.其他
周记:本周给我的感觉是市场还是比较低迷,其中持有的腾讯继续下探了5%,于是期间卖出了一部分汤臣倍健换入了腾讯,总体的思路还是在没有更多闲钱的情况下,优化个股。比较随性的是,操作完全是根据确定性、成长性拍脑袋置换的。不过目前汤臣的持仓已经较小,后续也不打算继续进行转换了。这些打算就这样拿着了,如果腾讯继续下跌,可能要动其他持仓的刀子咯。为什么不断用汤臣去置换腾讯呢?
从企业来看,不论是什么企业长期都面临着市场的竞争,巴菲特把企业可以持久从竞争中胜出的优势称之为护城河,定价权、渠道、品牌、价格、客户、产品、管理、人才储备的优势都是护城河的体现,具体可能表现在产品的差异化、服务的获得感、价格的优势上,还有一些可能是基于行业以及人性先天带来的竞争的弱化。总体来看,不同企业的商业模式侧重点并不相同。企业通过其不断巩固自身的护城河来避免陷入竞争,保留利润。
从这个角度来看,汤臣产品的差异化并没有腾讯那么强大,体现在其市场份额(非直销)的占有率一直保持在10%左右,近来能看到汤臣在广告资源的投放、电商渠道的搭建中不断去满足客户对于服务、品牌的需求,同时基于价格的优势,短期公司仍可获得增长(这一部分仍需不断验证,如果同行业的公司也在不断投入,很可能你所付出的努力只能让你原地踏步,而不能扩大市场份额,这是然给比较担心的点),相比腾讯在游戏行业、渠道、人才上的稳固地位,确定性(不可替代性)上仍然有差距。
联想到个人身上,个人在社会上也免不了竞争,如何避免陷入竞争呢?1.做那些基于人性,天生竞争比较小的行业,比如殡葬行业;2.做自己可以积累护城河的行业。第二点可能需要满足几个条件:开始的尽量早、做让自己兴奋的事(光这一点带来的驱动力足以让你日拱一足,战胜绝大多数人)、结束的尽量晚(更多地基于智力而非体力,行业变化不剧烈、让人感到开心)

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