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主要内容

1、UU跑腿移形换位

2、九多肉多完成A轮融资

3、锅圈食汇加速扩张体量

4、消费市场的河南“轻骑兵”,正在加速扩容

近来,河南不少“新生代”代表企业表现得很抢眼:瞄准资本市场,瞄准消费产业新赛道,奋力冲刺!

卫龙辣条和蜜雪冰城不用说了,一个正式在港交所提交上市申请,一个完成了在河南证监局的IPO辅导备案,两家企业起于草根、成于网红,都具有“国潮”产品的色彩,意味着河南休闲食品产业集群的崛起,当真令人振奋。

现在要详细说的是以下几家:UU跑腿、九多肉多、巴奴火锅、锅圈食汇、姐弟俩土豆粉等,它们同样展现出一定的“资本新贵”品相,成为河南省消费品服务行业的“轻骑兵”。

这个骤然打开的消费产业新赛道,河南要牢牢抓住。企业要抓,城市要抓,政策层面也要抓。

1、UU跑腿移形换位

国庆前夕的9月28日,UU跑腿的出品方郑州时空隧道信息技术有限公司完成了一次重要的工商变更。

投资人中,控股93.6345%的深圳时空隧道信息技术有限公司退出,股份“转让”给深圳市启赋众联投资管理合伙企业(占股12.7343%)、天明双创科技有限公司(占股17.5265%)、锐旗资本投资有限公司(占股1.8727%)、郑州优扬企业管理咨询中心(占股7.7717%)及乔松涛(占股35.5652%)、周鑫(占股13.4824%)、赵玉琴(占股4.6817%)。

相应的,郑州时空隧道也设立了董事会,成员中包括新股东的委派代表。

如果对照深圳时空隧道和郑州时空隧道两家公司的股东结构和董事名单,我们会发现,在注册资本金增加不多的情况下(今年4月16日,郑州时空隧道的注册资本金由2000万元增加到2135.9638万元),后者新增股东和董事几乎是前者既有股东和董事的平行移动。也就是说,原来UU跑腿的融资主体,直接由前者转换为后者,更进一步说,假如将来UU跑腿上市,拿来和资本市场对接的将会是后者,而不是前者。

和蜜雪冰城一样,UU跑腿可能真的将上市主体或主营业务的经营管理权放在了郑州。

UU跑腿在2015年6月上线,系一家专注于“同城速递+即时服务”的平台,为用户提供7*24小时代买、代送、代排队等服务,截至 2021 年 6 月覆盖了北京、深圳、郑州、南京、杭州、西安、长沙、成都、合肥等180多座国内城市。

融资上,2016年9月,UU跑腿获得启赋资本1000万元天使轮融资;到了2017年1月,UU跑腿获得了由天明集团领投、锐旗资本跟投的9600万A轮融资,同年6月,UU跑腿又获得启赋资本及天明集团等机构1亿元A+轮融资;2018年8 月,UU跑腿宣布获得2亿B轮融资,投资方为东方汇富、汇德丰及因诺资产,投顾机构为河南大象融媒旗下吉象资本。其后,UU金服挂牌,UU跑腿开始以农副产品冷链物流为方向,打造供应链金融体系;同时推出小程序“优小U”,由个人市场(C端)正式打入商户市场(B端)。

2、九多肉多完成A轮融资

这两天,诞生于河南省三门峡市的卤肉品牌头部企业“九多肉多”的创始人杨书锋很高兴,他所在的河南九豫全食品有限公司刚刚获得了光大控股消费基金数亿元的独家投资,顺利实现A轮融资。

10月28日前,河南九豫全食品有限公司的股东还由杨书锋和吴小芬构成,两者分持80%和20%的股份。到了10月28日,九豫全食品的注册资本由5000万元增加到7916万元,股东中吴小芬退出,新增了珠海麦仑投资中心(有限合伙)(持股15.7895%)、河南迎泰企业管理合伙企业(有限合伙)(持股5.2632%)、河南静玖企业管理合伙企业(有限合伙)(持股8.4211%)、河南康玖企业管理合伙企业(有限合伙)(持股7.3684%)。其中,后三个新增股东与杨书锋直接相关,而珠海麦仑投资中心(有限合伙)则间接由光大控股创业投资控制。

据相关方面传出的消息,九多肉多获得的该轮融资将用于企业数字化建设、供应链体系升级及销售渠道拓展。

九豫全食品目前系河南省农业产业化重点龙头企业。1997年,杨书锋在河南三门峡市的一条街道上开了一家温州八珍熟食店,专卖卤肉。而后经过20多年的发展,九多肉多逐步成长为以牛副、猪副、鸡鸭及其副产品等为原材料,集深加工和销售为一体的酱卤肉制品专业企业;市场拓展上,他们采用集中加工、连锁配送的生产经营模式,销售网络遍布郑州、洛阳新乡、南阳、许昌等河南省18个地级市及乡镇,目前拥有店面1300余家,年度销售额超15亿元、年纳税超6000万元。

2018年前后,九多肉多在原阳建设“中央厨房”,拥有20000多平方的标准化酱卤肉生产车间和6300多平方的中央厨房生产车间,实现自动化和智能化的应用布局,整体生产和配送规模位居卤肉行业前列。

“疫情经济”冲击下,消费行业在2021年实现了爆发式增长。仅今年上半年,消费赛道就完成了330余次投融资事件,其中,食品饮料赛道最为抢眼,无论是融资金额还是融资数量,都位居第一,累计进行了158次融资,总金额达到265.25亿。其中的卤味行业,据天猫联合CBNData发布的《2021卤制品行业消费趋势报告》显示,因为具有久远的文化积淀和稳定的消费基础未来5年,卤制品市场年增长率超13%,到2025年市场规模将突破2200亿元。

这种情况下,已经具有稳定的现金流、强大的供应链能力和一定市场规模九多肉多,自然受到各路资本的青睐和争夺。光大控股消费基金董事总经理刘珊日前对媒体表示:“九多肉多过去多年扎根河南发展,已在省内建立起很强的市场竞争优势,且公司针对其目标市场已有一整套系统打法,未来将高效有序地向全国范围扩张。公司创始人杨总专注餐桌卤行业超过20年,具有极强的战略定力和执行力,我们相信在杨总和公司管理团队的共同努力下,公司未来一定会成为餐桌卤赛道的龙头企业。”

资本助力之下,九多肉多将会迎来自身快速发展期,其中一个工作重点,就是加紧在全国布局销售网络。

3、锅圈食汇加速扩张体量

自2020年至今,食材供应链平台企业锅圈食汇的发展开始扩容提速。

这不,今年9月26日,它所牵手合作的食材加工企业和一肉业鹿邑新工厂就在鹿邑奠基开工。2020年,锅圈食汇的创始人杨明超到家乡鹿邑引资兴建澄明食品工业园,短短一年多时间,就以上下游供应链合作的方式吸引了大家旺食品、丸来丸去食品、牧跃羊业、欣华贸易、野火烧食品、和一肉业等大块头企业入驻,形成了“六个一”(一个番茄、一头牛、一只羊、一条鱼、一瓶酒、一只辣椒)、超百亿级食品产业集聚发展的完整链条和深加工基地,促进了当地食品工业产业的急速裂变。

这就是面对消费端的供应链企业所发挥的平台聚集、发散效应。

锅圈官方曾经表示,锅圈食汇是中国仅次于海底捞的第二大食材采购商,公司以互联网销售平台+实体店面+超市配送模式,打造了一条中国家庭厨房的食材供应链,“为8.3亿县乡老百姓的食材消费升级服务”。

截至目前,锅圈食汇已经经过多轮融资。它的A轮、A+轮融资、B轮、C轮融资周期约在4个月左右,且融资金额在0.45亿元美元与0.6亿美元之间。2021年3月,它获得D轮3亿美元融资后,累计融资金额近30亿元,投资方包括不惑创投、IDG资本、嘉御基金、启承资本、招银国际、天图资本等。到了8月,它又发起第六轮融资,投资人新增深圳通福商贸有限公司、深圳市新通路供应链技术有限公司、茅台建信投资基金,三家公司穿透后分别对应物美、多点和茅台。

目前,锅圈食汇的估值已达20亿美元。

融这么多钱,它投向了哪里?首先,它加速扩充经营品类,目前涉及火锅食材、烧烤食材、预制菜、卤味、果蔬生鲜等多个品类。这显示出了锅圈化整为零、再逐个突破的品类运营思路,而搭建食材全品类供应平台就是其最终目标。

其次,锅圈投资了多个仓配、食品以及投资公司。仅2019年到2021年间,就有鹿邑县丸来丸去食品有限公司、乐口(厦门)科技有限公司、四川澄明食品有限公司等14家锅圈间接持股公司成立。其目的即指向锅圈希望切入生鲜等全品类食材供应上下游,获得采购量、物流仓储、终端资源等优势。

锅圈曾计划在2022年开放供应链能力。在业内人士看来,上述举动即可看作锅圈的一系列“战前”准备,可以帮助它扩充资金、资源储备量。

锅圈食汇官网显示,目前,其门店扩张速度极快,总数已超过7000家,服务顾客累计达3.6亿人次,覆盖24个省3个直辖市,200个地级市。而在未来,锅圈食汇计划在线下开20000+门店,在现场销售上叠加履约功能,从单店向店仓一体演进。如果这个计划能够实现,那么这家企业将会一跃超过海底捞,稳坐食材供应链“第一金交椅”。

当然,目前锅圈食汇面临的最大挑战还是如何提高盈利能力。据锅圈投资方三全食品公告显示,2020年锅圈营业收入30.61亿元,毛利率仅有0.34%,净利润0.21%。而且,锅圈经营活动产生的现金流净额为-5.51亿元,所以,锅圈暂时还无法靠主营业务实现自我造血。

但我们或许能够相信它的野心和雄心。

4、消费市场的河南“轻骑兵”,正在加速扩容

随着千味央厨、卫龙辣条、泡泡玛特等先锋企业的上市,河南消费产业领域的资本“轻骑兵”正在加速涌现。

在全国拥有近90家直营店、4个中央厨房的巴奴火锅原计划在香港上市,目前业内传出消息,它正准备转A。

今年6月,高瓴资本派人调研河南快餐领军企业——姐弟俩土豆粉,目前该企业已入驻100多个城市,门店数量接近600家。同样,在土豆粉这个细分餐饮行业,诞生于濮阳的“户大姐”也同样不可小觑,该企业目前在全国已拥有1200多家加盟店。

今年5月,国资性质的河南贵粮品牌管理集团有限公司出资3000万元收购体育运动员张继科名下的新茶饮品牌“猴子的救兵”,发力奶茶市场,虽然目前产生多起加盟纠纷,但该品牌的扩张之势依然迅猛。

近两天,专注于以智能化、连锁化手段经营牛肉面的许昌万杰智能科技股份有限公司,已获资本青睐。目前,该企业已经成为中国智能主食装备行业的领军企业,智能鲜面条机、智能熟面机、智能包子成型机和智能主食生产线等都是他们最新的研发成果。线下,他们已在河南开设了147家直营智慧面馆,计划未来3年开到3000家。

这样的信息,未来将会持续不断。从食品行业的原料生产端到食材供应链,再到餐饮消费端,从潮玩、宠物到娱乐、文创,从企服、医药医疗到出行、美妆,从线下实体服务到线上大数据,如此等等,都将会成为火热的产业投资金矿。

河南的农业、文旅、物流、冷链、轻纺服装等产业属于优势产业,而即便是直接服务于1亿多的人口,这里面也存在产生众多消费巨头、领军品牌的机会。

举几个例子。商业领域,我们有丹尼斯、大张、胖东来、悦来悦喜、三毛、万果园等为数众多的商业连锁企业;食品领域,大用下属链多多、永达下属美基食品以及伊赛牛肉专卖店、莲菜网等,有的即便遭受资金链困境,但其发展基础和存量规模,仍属于区域甚至全国范围内的食材供应链霸主,同时,我们还有数量庞大的面点、面食、餐饮、饮料、肉食、休闲食品品牌;其他日常消费领域,像彭世修脚(全国2000多家分店)、杨波采耳(全国1000多家分店)、植得牙科(全国20多家分院)等这样的细分产业的领军服务商,更是数不胜数。

文创文娱产业中,谁能说伴随着“唐宫夜游”“考古盲盒”等传统文化节目、创新性文旅项目或产品的大火,未来不会培育出相关生力军和巨无霸?

该爆发了,借着这难得的内需启动、消费升级和资本市场扩容的大好机会。关键是,我们需要政策层面的重视和市场层面的积极参与,并不妨掀起产业市场和资本市场双重的赛道争抢热潮。

从投资的角度看,当前,消费产业领域的线下业态依然是整体投资市场的热门赛道。有专家将此概括为,作为一种渠道形态,线下业态掀起来的热潮,受到的是上游供应链、品牌和下游渠道的双重驱动。

具体而言,其第一重驱动力是新品牌浪潮带来的产业链传导效应,主要发生在品牌化程度比较高的标品行业。按照“供应链—品牌—渠道”的产业环节来理解,供应链的成熟,加上线上流量红利(这一轮红利主要是推荐技术驱动的短视频+直播流量)的出现,催生了大量新品牌、新引领企业的出现。

第二重驱动力是商业地产的业态更新和网络企业的流量变现。以商业地产业态更新为例,近些年,他们通过转型文旅、融入IP、举办展会等内容吸引人流,聚焦于对内容、品牌、服务、运营的全方位更新,找回线下业态的商业价值。

第三重驱动力则与前文所举的成熟的供应链有关。这类新渠道的特点是,拥有很强的供应链能力,自有品牌占比高,质量不输品牌,但性价比高。处于市场爆发期的加盟店、会员店都是这个逻辑。它们被称为“制造型零售商”。因为随着流量越来越碎片化,供应链越来越集中,一些强势供应链可以通过S2B2C的模式做成规模化的渠道品牌甚至平台,威力巨大。

当然根据我们自己的观察,推动消费赛道争夺、创新的还有另外一重驱动力,即城市主政者对一个城市消费产业的定位中,能不能将“新消费品牌孵化地”这一战略郑重提出并作为长久施政方针。长沙、成都、深圳等城市,目前催生出了为数众多的品牌属性极强的新消费品牌和连锁经营能力极强的社区商业,其集大成式的做法,值得像郑州这样的城市深入思考和学习。

像目前这样的让UU跑腿、蜜雪冰城等把上市主体安在郑州、河南的做法,就值得赞许和倡导。当然,对这些头部企业的“服务”,应该是全方位的,最好是围绕大消费产业形成一个众木成林的良好生态。

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